来源:火狐官方站点 发布时间:2024-07-07 03:59:56
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为“C36汽车制造业”。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(2017年修订),公司所属行业为汽车制造业(C36)下属的汽车零部件及配件制造业(C3670)。
根据中国汽车工业协会统计,2023年1-6月我国汽车产销分别完成1,324.8万辆和1,323.9万辆,同比分别增长9.3%和9.8%。其中,乘用车产销分别完成1,128.1万辆和1,126.8万辆,同比分别增长8.1%和8.8%;新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆,同比分别增长42.4%和44.1%。截至2022年度,中国汽车产销已连续十四年蝉联全球第一。
汽车行业从短期来看,汽车市场在复苏,但基础仍不稳定,一方面,全世界汽车供应链不稳定因素增加,汽车市场的不确定因素仍存在;另一方面,随着居民收入水平的逐渐提高,中国政府出台和落地各种促进汽车消费的政策,如优化限购政策、开展新一轮“汽车下乡”、以旧换新、延续和优化新能源汽车车辆购置税减免至2027年12月底等一系列刺激汽车消费政策,汽车消费逐步回暖,汽车市场加快恢复。
从全球汽车工业结构看,发展中国家新车产量和和汽车保有量占比均不断的提高,影响不断加大;但汽车的普及度与发达国家相比差距仍然巨大,美、日、德等发达国家每百人汽车保有量均超过50辆,而发展中的中国2022年每百人汽车保有量仅约22辆,中国与主要发达国家汽车保有量水平还有比较大的差距。相对于中国人口数量、中等收入人群占比、人均GDP等而言,中国潜在汽车消费潜力巨大,为汽车工业提供配套的本行业仍有较大的发展空间。
公司主营业务为汽车车身和底盘冲压零部件及其相关模具的开发、生产与销售。公司具备拥有较强的汽车车身和底盘冲压零部件生产制造能力、同步开发能力及与整车制造商同步配套方案设计能力,同时具有较强的模具设计开发能力,为中国模具工业协会重点骨干企业。公司是上汽大众、上汽通用、上汽乘用车、一汽大众、东南汽车、广汽乘用车、福建奔驰及吉利汽车以等国内知名整车制造商的一级供应商,也是本特勒、博世和大陆汽车等著名跨国汽车零部件供应商配套商。
公司积极拓展新能源汽车及传统零部件市场,报告期内公司进入欣旺达300207)动力科技股份有限公司及达奥(芜湖)汽车制品有限公司供应商名录,并开始小批量供货。二、经营情况的讨论与分析
2023年上半年度,汽车产销分别完成1,324.8万辆和1,323.9万辆,同比分别增长9.3%和9.8%。其中,乘用车产销分别完成1,128.1万辆和1,126.8万辆,同比分别增长8.1%和8.8%;新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆,同比分别增长42.4%和44.1%。但由于企业主要配套车型产销量不达预期,产销量下滑较大,传统燃油车行业形势愈加严峻,面临供给冲击、需求收缩、预期转弱三重压力,公司在面对多种坏因冲击公司的生产经营管理工作,原材料价格波动、终端市场需求波动等宏观不利局势,公司管理层积极应对,勤勉努力,巩固现有客户并积极开拓潜在客户市场。报告期内,公司重点推进以下几项工作:
报告期内,公司完成了控制权变更,公司控制股权的人变更为众德科技,实际控制人变为刘栩先生。公司完成董事会改组后,适时调整公司组织架构以适用公司发展需求,公司单独设立研发中心、生产管理中心、成立新能源001258)子公司与轻量化子公司,一方面稳定并拓展现有客户和新能源汽车零部件业务,另一方面确定了围绕新能源产业上下游及高端制造领域进行业务布局的战略规划,通过战略投资与产业并购,推动业务外延发展,可实现主业转型升级;报告期内公司决议增资深圳市锐赛可能源科技有限公司并于2023年7月正式落地,孵化培育锂电回收产业,为上市公司进入锂电回收产业赛道奠定基础。
公司始终密切关注行业技术发展的新趋势,以头部主力整车厂的技术发展趋势为公司研发导向,提升公司产品的竞争力,满足主机厂同步开发及客户自身持续不断的发展变化的产品配套需求。同时,公司一直在改进业务部门的营销模式,提升业务管理上的水准,并加强完善研发中心、品管部门与业务部门的对接关系,迅速响应客户的真实需求,确保为客户提供优质的售后服务并主动发掘优质客户、发挥区域优势,报告期内,积极投入新能源新材料、新材料领域,公司成功开发铝电池壳产品,为国际某知名品牌电动车配套,报告期内,公司进入欣旺达动力科技股份有限公司供应商名录,合作开发新能源汽车主要部件及储能设备部件。
公司注重产品的质量和员工技能培训及绩效管理,优化资源配置,加强生产调度,合理的安排原材料的库存、采购和生产订单的下达,质量管理部门严格按照ISO质量管理体系的标准对产品做把关,保证所有出厂产品的合格率。在保障产品质量的前提下,逐步的提升生产效率,实现规模化生产,实现用户短时间内快速供货的要求。
报告期内,公司大力推行精益化管理,全方面实施降本增效,从生产、采购、销售、包装运输、财务、人力等多重维度减少相关成本、提升效率;同时,进一步强化工艺创新,优化工艺流程,提升产品生产效率和降低产品成本;为提升全员降成本意识,公司将降本增效的理念贯彻落实,有效的控制产品制造成本和各项费用。
作为中国模具工业协会会员、中国重点骨干模具企业,公司自成立以来,一贯格外的重视研发技术及创造新兴事物的能力培养,一直在优化研发机构设置,提高研发人员综合素养和能力。公司成立了江苏省汽车冲压模具工程技术研究中心。公司在冲压模具设计开发和制造技术、工件校检、模具成型、模具修复等核心技术上取得了多项专利;2023年上半年度公司新增实用新型专利6项,公司目前共拥有发明专利29项,实用新型专利107项。公司通过多年的技术积累,公司在高精度、高强度/超高强度零件模具、多工位模、级进模等产品工艺技术上形成了核心竞争力;报告期内企业具有高新技术企业资格及江苏省工业和信息化厅认定为的江苏省专精特新中小企业资格。
报告期内,公司对现行制度及业务流程做全面梳理,加强内部流程建设,并借助数字化车间的运用,提升智能制造水平。此外,公司还积极鼓励员工发挥主人翁精神,以合理化建议为切入点,围绕产线改造、设备保养、技术革新、工艺优化、管理提升等方面提出建设性意见,以此来实现降本增效,提升规范运作水平。三、风险因素
近年来,受益于城镇和乡村居民收入水平日益提高以及政府部门的各项刺激消费政策,我国居民汽车消费量迅速增长,我国汽车产业也加快速度进行发展。自2009年起,我国汽车产销量已连续十三年蝉联全球第一。但是,受我国宏观经济提高速度放缓等多方面因素影响,近几年我国汽车产销量同比有所下滑。若未来因居民消费水平下降、汽车消费意愿变化等原因,导致我国汽车产业高质量发展进一步放缓,公司可能面临业绩增长放缓甚至下滑的风险。
公司原材料主要为车用钢材等,直接材料成本占公司当期生产所带来的成本的比重比例比较高,对公司毛利率的影响较大。如果上述原材料价格会出现大面积上涨,将直接引发公司毛利率的下降,并引致公司经营业绩的下滑。
2023年上半年度公司前五大客户出售的收益占据营业收入的比例为50%,若公司主要客户的真实需求下降、客户对公司供应商认证资格发生不利变化、因产品交付质量或及时性等原因不能够满足客户需求而使客户转向其他供应商采购产品或公司未按计划拓展新客户,将可能给公司的业务、营运及财务情况产生重大不利影响。
公司产品具有特定的销售生命周期。为保障业务稳定增长,公司需要与客户持续合作开发新产品。新产品一定要经过客户严格的质量认证后方可批量供货,认证过程周期长、环节多,不确定性较大,企业存在因新产品未通过认证而影响业绩平稳增长及客户合作伙伴关系的风险。
2023年上半年度,公司应收账款为23,064.42万元,其中一年以内的应收账款占比为90.99%。公司应收账款的规模由公司所处的行业特点和业务经营模式所决定。公司的主要客户均在行业内具有较高地位,资产规模较大,经营稳定,商业信誉良好,为公司的长期业务合作伙伴。报告期内,公司的应收账款周转率较为稳定。
随着公司业务规模的恢复扩大,应收账款余额也将有所增长,若该等款项不能及时收回,可能给公司带来呆坏账风险。
公司及全资子公司长沙金鸿顺是高新技术企业,享受高新技术企业的所得税优惠政策,如果在未来不能持续取得高新技术企业的资格认定或者国家对高新技术企业的税收优惠政策发生明显的变化,则会对公司的业绩产生一定的不利影响。四、报告期内核心竞争力分析
公司经过长期努力,已在汽车车身件和底盘零部件领域形成核心竞争优势,大多数表现为研发技术、客户资源、生产的基本工艺、产品质量等方面。具体如下:
公司有着先进的模具设计与制造技术、创新的冲压技术等核心技术,具有较强的技术研发优势。
作为中国模具工业协会会员、中国重点骨干模具企业,公司成立了江苏省汽车冲压模具工程技术研究中心。公司在冲压模具设计开发和制造技术、工件校检、模具成型、模具修复等核心技术上取得了多项专利。通过多年的技术积累,公司在高精度、高强度/超高强度零件模具、多工位模、级进模等产品工艺技术上形成了核心竞争力。
公司紧紧围绕模具产品向大型、精密、复杂、长寿命等方向进行研究与开发,拥有精密冲压模具设计、加工、制造能力,形成了冲压模具产品研制、设计与制造平台,为满足与高效、高精工艺生产装备相配套的先进模具产品需求,公司全面实现设计数字化、CAE/CAD/CAM一体化和生产管理信息化。公司在模具设计能力方面拥有全3D实体化设计能力,在模具制造方面拥有3D数据链加工、在线检测及三坐标检测等工程保障和实现能力。
依托公司先进的模具设计和制造开发能力,公司已在超高强度钢冷冲压模具、真空助力器壳体多工位精密模具、底盘超长高强度零件模具和异形管件复杂成型模具等领域形成了自主创新的优势及特色产品,并体现出较强的市场竞争力。
公司通过多年的研发和技术积累,实现创新冲压技术的持续开发,目前公司在高强度/超高强度钢零部件冷冲压技术、铝合金冲压技术等方面已达到行业先进水平。
使用高强钢/超高强度钢能够最终靠减小壁厚来减轻零部件质量,实现车体轻量化,同时其超高的强度又能提高车辆碰撞安全性,满足轻量化和提高安全性的要求。公司通过自主研发,对高强度/超高强度钢零部件采用冷冲压工艺,克服热成形生产所带来的成本高且效率低的弊端,产品成型稳定、回弹变形可控,适合快速批量化生产。
车身及底盘冲压零部件所用传统材料为车用钢材,而一样体积铝合金的重量仅为钢材的1/3,用铝合金代替钢材,能非常大程度上减轻车身及其他零部件的重量。目前,公司与大陆汽车等著名跨国汽车零部件供应商共同开发以铝合金为原材料的真空助力器壳体和电池盒盖冲压技术,应用于沃尔沃及奥迪部分车型,与东山精密002384)合作,公司自主研发以铝合金大板为原材料的电池壳冲压技术,产品应用于国际某知名品牌电动车。
公司历来重视成本控制,建立了包括工装设计、模具研发制造、自动化冲压、机器人焊接和电泳涂装在内的冲压零部件生产的基本工艺链。公司通过产品设计阶段的工装设计,尽可能地将多工位模、级进模作为模具的研发方向,在保证产品质量的前提下精简生产工序,并以科学的裁剪方式大大降低了原材料的损耗。公司通过模具的研发制造,将工装设计与产品制造紧密结合,工装设计理念和模具使用的过程中的信息得以迅速反馈。公司通过在生产的全部过程中慢慢地提高自动化生产比例和采用焊接机器人等方式,以减员增效为手段,显著地提高了生产效率并降低了生产成本。
公司以苏州总部为核心,布局华东、西南、华中、华南等地的汽车产业集群,公司客户主要为国内知名整车制造商和著名跨国汽车零部件供应商,包括上汽大众、上汽通用、上汽乘用车、一汽大众、光束汽车、东南汽车、福建奔驰、吉利汽车、本特勒、博世、大陆汽车等。
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整车制造属于高度精细化产业,因此汽车零部件供应商产品的质量将直接决定其竞争地位和盈利能力。公司依托ISO/TS16949:2009质量控制体系,在优秀的研发能力、高效的生产模式和严格的管理体系下,公司产品质量得到了有效的保障。报告期内,公司产品质量合格率99.99%。
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